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新聞01

© Reuters. 長江證券：維持波司登(03998)“買入”評級 品牌升級成效顯著 智通財經APP獲悉，長江證券發布研究報告稱，維持波司登(03998)“買入”評級，預計FY2023-25將實現歸母淨利23.7/28.2/32.1億元。持續看好國貨崛起背景下，本土羽絨服領導者波司登的長期成長;産品結構升級及份額提升支撐下的量價齊升可期，且內部營運效率改善支撐下的利潤率也具提升空間。 事件：公司發布FY2023中期業績。截至2022/09/30的上半財年，公司實現營收同增14.1%至61.8億元，毛利率50%，經營溢利率提升0.6pct至15.3%，歸母淨利同增15.0%至7.34億元。同時，董事會宣派中期股息每股4.5港仙。 報告主要觀點如下： 高基數下羽絨服業務延續雙位數增長，貼牌加工業務高增。 FY2023H1，品牌羽絨服/貼牌加工/女裝/多元化服裝實現營收38.6/19.0/3.4/0.9億元，同比+10%/+33%/-18%/+22%。羽絨服業務中，分品牌，波司登/雪中飛/冰潔/其他分別同比8%/+29%/+11%/+61%至35.2/1.7/0.37/1.24億元，雪中飛受益于有效的線上新零售渠道拓展，品牌表現亮眼;分渠道，自營/批發分別同比+3.0%/+12.2%至12.2/25.1億元，批發渠道增速相對較高主要受加盟商提貨意願較強驅動。 羽絨服線上收入同增32%至8.72億元，占比23%。公司延續門店質量優化策略，上半財年羽絨服業務店鋪數量下降139至3670家。貼牌加工業務營收同比高增33%，主要受益于老客訂單的穩定增長、新客戶的拓展以及疫情下靈活的供應鏈管理機制。 存貨周轉加快，備貨加大拖累現金流。 受公司維持較低的首次訂單比例和加強全渠道商品一體化運營管理影響，存貨水平優化明顯，存貨周轉天數同比下降31天至181天;零售環境的不確定下，公司階段性延長客戶信貸期，應收及應付天數分別+9及-4天至84/243天，加大下半年備貨下經營現金流同比下降，整體淨現金規模達43億，現金流充裕。

新聞02

© Reuters. 下半年需求複蘇不及預期 美國美盛(MOS.US)削減Colonsay鉀礦産量 智通財經APP獲悉，美國美盛(MOS.US)周二表示，已暫時削減其位于加拿大薩斯喀徹溫省Colonsay鉀礦的産量，該公司稱此舉“反映的是近期動態，而非長期農業市場基本面。”由于2022年下半年需求恢複速度低于預期，美國美盛表示，庫存水平足以滿足近期需求。 美國美盛表示，Colonsay此前的年産量爲130萬噸，並計劃到2023年底將年産量擴大到180萬至200萬噸。 該公司表示，農作物價格依然堅挺，並繼續支持健康的種植業經濟。

新聞03

台股築底止跌 得看美股臉色 工商時報 證券組 2022.10.23 台股能否展開反彈走勢，主要仍看美股臉色。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國最新公布的CPI數據澆熄市場對於通膨和緩的期待，9月CPI與核心CPI年增幅不僅雙雙高於預期，分別達8.2％與6.6％，核心CPI更是創下1982年以來新高，讓市場對於11月與12月利率各升3碼的機率大幅上升，由於目前國際能源價格已有顯著自高點滑落，後續能否讓美國通膨有效下降的關鍵，在於房租與房屋持有成本。 然因為美國目前的經濟仍存在高度韌性，包括勞工薪資成長、服務業復甦鮮明、美國家庭與非營利機構資產規模大幅成長、美國家計單位負債比創30年低點等，特別是就業市場熱絡所帶動的薪資上漲，反而增添通膨的不確定性，因此目前聯準會在資金緊縮步調的考量上，特別重視就業市場數據，一旦就業降溫，才能利於整體消費、房市等同步降溫，達到通膨降溫的目標。 除聯準會緊縮、通膨居高不下之外，目前台股尚有不少挑戰須要面對，包括美元持續強勢、大陸維持清零政策、美國晶片法案對半導體產業的影響等。就產業面而言，美國商務部擴大對中國半導體相關產業限制措施，同時限制外資位於中國境內的生產基地，未來亦需透過「逐案申請許可」才能取得相關製造設備。 PGIM保德信大中華投研團隊認為，美國新管制措施將對大陸科技研發、軍事發展達到「鎖喉」的效果，有別於先前為圍堵華為，聚焦於5G與軍用相關，新管制以高階晶片與超算應用為主，新措施影響層面廣泛但執行不易，短線造成半導體個股修正，實則為明年上半年整體產業回升前的布局點，不影響對於第四季半導體看法調升評等看法。 放眼全世界，台灣的半導體產業在全球處於屹立不搖的重點產業地位，供貨量居全球之冠，更牽動全球相關產業鏈的發展命脈。根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，台灣半導體產業表現優於全球，預估2022年全年產值高達4.88兆元台幣；研調機構Counterpoint最新報告顯示，聯發科受惠於4G、5G中低階晶片出貨維持高檔，出貨量在全球市占率高達39％，蟬聯全球龍頭寶座，若以手機晶片收入角度來看，則是高通以市占率44％居全球首位，反映出高階市場地位穩固。 經過近期指數持續修正，台股本益比已經來到相對便宜且屬於歷史低檔評價水準，僅不到10倍，明顯低於5年長期均值的15.4倍，不過因為在需求強弱分歧的環境中，各產業的成長力道不同，宜適時切入中長期基本需求動能仍強勁的產業類股，且逢低分批布局，慎重配置。 另近期台股能否展開反彈走勢，主要仍看美股臉色，包括通膨回落速度、即將公布的美國重量級企業財報等，將是市場觀察台股是否能止跌築底、扭轉近期技術面弱勢的重點。 第四季選股可聚焦網通、車用相關、IP等，另長期具有政策發展支持的綠能相關產業，包括太陽能、風電、儲能及相關零組件，亦是值得留意的族群，特別是台電強化電網韌性計畫未來所帶動的商機不容小覷，該計畫在十年將投入超過5,600億元，以提升國內電網的事故應變能力，快速恢復並穩定運轉，未來電網目標將朝區域韌性、全國融通兩大方向雙軌並行，而廣建電網的分散工程，將是該計畫的重點，投資比重高達77.5％。 （文／保德信大中華投資團隊資深經理 廖炳焜） 延伸閱讀 限空打空！跌深股題材護體 16檔大盤點 擴大限空 熊市反彈有譜？錯殺股吹反攻號 投信：四大變數牽動台股 訂單能見度高 化工族群法人新寵 台股本周挑戰重返萬三 半導體美股台股通膨

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